解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙古某旗，与蒙奸（méng jiān）吐斯勒格其阴谋勾结。与此同时，苏和和孟赫（mèng hè）巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权（zhèng quán）。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基（jī）王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备（zhǔn bèi）举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆（tiǎo suō）下，顿得布误认为苏和破坏他的婚事，并（bìng）由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨先生（yáng xiān shēng）与吐斯勒格其乘机怂恿王爷囚禁苏和（hé），并公开宣布反共。苏和不顾个人安危，光明磊落（guāng míng lěi luò）地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策（zhèng cè），赢得了牧民的信任，并稳住了王爷。苏（sū）和又以救护顿得布母亲的实际行动，消除了（le）顿得布的误解。之后，顿得布目击杨先生戏辱未婚妻乌云（wū yún）碧勒格的情景，弄清了蒙奸与特务狼🐺狈（láng bèi）勾结的真相，开始彻底醒悟。此时，敌人的活动（huó dòng）加剧，草🌱原危机四伏。孟赫巴特尔在去向上级要求援兵（yuán bīng）的途中遇害，苏和的生命也受到严重威胁（yán zhòng wēi xié）。顿得布闻讯赶往苏和处，详细报告...