十二五规划纲要和温家宝总理所作的政府工柔软

十一月铝市低位震荡后市看空

进入十月份以来，铝市场弱势尽显。金融危机波及实体经济，国内外原铝及氧化铝生产商纷纷减产来应对亏损及市场疲软的需求。由于经济前景堪忧及伦铝库存大幅增长，LME期铝价格一路走低至1975美元/吨，月末曾因美联储降息及美元走软提振小幅反弹至2150美元，随后再度走软。国内铝市进入“严冬”，而各大企业的减产并未使铝价得到有效支撑，仅仅是延缓了其价格的下跌，疲软的基本面令上海现货铝价在各企业减产的情况下探至13140元/吨。从目前来看，基本金属纷纷下挫，金融市场未见好转，在这样的大环境下，铝价难以支撑。铝市基本面依然偏空，预计全球对铝的需求仍继续低迷，维持震荡格局。 库存一路飙升 本月一路上涨的库存给铝价带来巨大的压力。截至10月底伦铝库存已位居152万吨以上高位；国内方面，上海铝库存出现震荡中上扬，截至10月底铝库存总量为206415吨，较上月增加16281吨。庞大的库存给铝价带来巨大的压力，在基本面偏空的状态下，预计短期内铝市仍维持弱势震荡。 据国际铝业协会(IAI)数据显示，截至9月底西方未锻造铝库存降至165.7万吨,8月底时为170.7万吨。今年9月全球铝库存较8月减少39,000吨至298.5万吨，8月为302.4万吨；较2007年9月的286.9万吨增加116,000吨。 电解铝全行业亏损 当前国内外铝行业已经步入行业整体亏损局面。考虑到成本下降因素，国内典型的电解铝厂每生产一吨电解铝的亏损额就高达2000元以上。出于生产经营亏损的资金压力，以及对未来行业前景的悲观预期，电解铝生产企业不得不遭遇减停产的境地。10月23日，中铝带头减产：减少电解铝产能约72万吨/年，约占公司总产能的18%。随后，多家企业跟进。 倘若铝现货价格跌破2200美元/吨的话，全球会有90%的电解铝企业亏损。河南省有色金属协会副会长刘立斌介绍，8月份以后国内电解铝行业已经陷入全行业亏损。“目前，电解铝的成本大约17200元/吨，电解铝企业每销售一吨亏损在3000~4000元。” 铝业堪称工业经济的晴雨表之一。据了解，目前国内铝加工行业的基本消费结构为：建筑业30%、交通运输(汽车零部件)23%、电力14%、机械及设备10%、耐用品8%、包装7%，其他为8%。 据中国汽车工业协会较新数据统计，今年1至9月，乘用车共销售510.32万辆，销量同比增长11.36%，增幅比上半年的17.07%和去年同期的23.84%分别回落5.71和12.48个百分点。全球金融危机将对我国汽车行业的消费和投资造成长远影响，汽车业的发展速度也将回落到理性范围，汽车消费的拐点将可能会到来。不仅是出口将受到很大影响，国内的需求也将面临下降风险。 中国国家统计局公布的2008年9月份全国房地产开发景气指数为101.15，比8月份回落0.63个点，同比回落3.84点，该指数自去年11月以来已连续10个月回落。1-9月份，全国完成房地产开发投资21,278亿元人民币，同比增长26.5%；住宅完成投资15,508亿元，增长28.7%。数据并显示，1-9月份，全国房地产开发企业完成土地开发面积1.79亿平方米，同比下降1.6%；全国房屋施工面积24.04亿平方米，增长20.3%。此外，截至9月末，全国商品房空置面积为1.3亿平方米，同比增长10.2%；其中，空置商品住宅6,641万平方米，增长14.1%。 国家发改委和国家统计局公布较新月度调查显示，今年9月全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨3.5%，涨幅比8月低1.8个百分点，环比下降0.1%。9月全国新建住房销售价格同比上涨3.9%，涨幅比8月低2.3个百分点；环比下降0.3%，其中90平方米及以下新建住房销售价格环比下降0.3%。国内房地产市场拐点出现，随着房地产新开工面积的下降，钢铁、水泥、建筑等行业在成本上升的基础上，面临着需求进一步恶化的风险。 氧化铝企业纷纷减产以支撑价格 电解铝行业的萎缩也使得氧化铝行业陷入困境。近期国内部分氧化铝企业出现减产的现象。前期过度的产能扩张，导致目前国内氧化铝产能过剩的问题突显。在进口铝土矿价格上涨和氧化铝价格下跌的双重压力下，将有更多的氧化铝企业加入到被迫减产的行列中来。目前氧化铝平均的生产成本为2600~2800元/吨，虽然中铝报价2900元/吨，但是市场上2500~2600元/吨就能买到。 据悉，近期已有一些国内的氧化铝精炼厂开始关闭部分高成本的氧化铝产能。山东鲁北企业集团正在关闭一座年产量100万吨的氧化铝精炼厂，不仅如此，公司还将对氧化铝生产进行部分停产，且停产持续时间待定；国内第二大氧化铝生产商山东魏桥铝业的一交易员也称，该公司年产400万吨的氧化铝设备上月已半停产。 对于目前铝加工业的颓势，中国铝业董事长肖亚庆曾在10月初公开表示，中铝没有打算干预国内氧化铝价格，因为“氧化铝价格的大幅下跌并非坏事”；就在肖亚庆发表评论后的第二天，中铝公司正式将其生产的氧化铝销售价格从3,200元/吨下调到2,900元/吨，下调幅度为9.37%，此为08年6月3日以来第三次下调氧化铝价格。自此氧化铝市场价格失守3,000元/吨整数关口，并在随后的一周里继续下探至较低2,650元/吨，远远低于行业平均3,300元/吨的成本价。 按现在看来，即便近期氧化铝企业纷纷宣布减产，仍无法提振氧化铝的价格。因为前期氧化铝行业的固定资产投资迅速膨胀，目前释放出来的产能仍明显过剩。国内氧化铝产量的高增幅，带来的直接影响就是氧化铝进口量的减少以及铝土矿进口增多，可见国内资源无法支撑国内需求，氧化铝生产企业在不断扩张产能的同时却没有充足的原材料供给，进口依存度大幅上升，这就直接导致了在进口铝土矿价格上涨和氧化铝价格下跌的双重压力下，多数工厂难以承受而被迫减产。目前，氧化铝价格已经低于多数企业的成本线，下半年氧化铝企业开工率将不会很高，被迫采取限产和停产措施范围将更广。 供需分析 国家统计局公布，9月原铝(电解铝)产量达114.13万吨，同比上升7.3%；1-9月原铝(电解铝)产量达1005.57万吨，同比增长12.6%。国际铝业协会（IAI）公布的数据显示，今年9月全球原铝日均产量为70,100吨，与8月修正后水准持平；今年9月全球铝总产量为210.3万吨，8月修正后为217.3万吨。数据显示，今年9月全球铝总产量为210.3万吨，8月修正后为217.3万吨，去年9月为205.7万吨。总体上，全球铝产量同比仍维持增长趋势，国内产量亦延续增长势头，产能扩张、供应压力对期价构成压制。 进出口分析 据中国海关数据显示，9月氧化铝进口为33万吨；1-9月进口为351万吨，同比减少11.0%。9月未锻造的铝及铝材进口为67,829吨；1-9月进口为689,330吨同比减少4.3%。9月废铝进口为23万吨；1-9月进口为168万吨，同比增加9.7%。9月铝土矿进口277万吨，同比增长18.58%；1-9月进口约2143万吨，同比增加20.35%，铝土矿进口延续较快的增长势头。 9月份未锻轧铝出口64,851吨，低于8月的95,866吨；但今年1-9月出口仍然大增66%至685,853吨。但因此前中国在8月20日宣布徵收15%的铝合金出口关税，9月原铝和铝合金的出口量环比减少了32%。预计受15%的原铝出口关税的限制，10月份出口将可能持续疲弱，未来的出口情况依然难以乐观。 后市展望 目前金融市场动荡、全球经济前景的堪忧，放缓了对基本金属的需求，铝市基本面依然偏空。房地产、制造业以及汽车行业的持续低迷抑制铝消费的增长，在产能过剩和消费不振的双重压力下，供大于求的局势难以改变。国内外铝生产企业纷纷减产以应对亏损及产能过剩局面，延缓了铝价的下跌趋势，预计全球对铝的需求仍继续低迷，维持震荡格局。

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