幸福快乐可转债申购提示康泰转债今日可申购依依不舍

文章来源：沧州文学网 | 2020-06-16

可转债申购提示：康泰转债今日可申购

康泰转债今日申购，基本信息一览：

债券简称：康泰转债

债券代码：123008

申购简称：康泰发债

申购代码：370601

正股简称：康泰生物

正股代码：300601

转股价：47.01元

本次发行3.56亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计356万张，按面值发行。

申购价格为每张100元。参与本次上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1000元)，每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为10000张(100万元)，超出部分为无效申购。

机构预计康泰转债上市初期溢价率在10%至15%，对应上市价格在104元至108元区间。

康泰转债主要条款及评价

债底73.27元，面值对应YTM 1.8%：康泰转债发行期限6年，票面利率每年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2

.00%，到期赎回价格为票面面值的106%(含最后一期利息)。按照中债2018年1月30日6年期AA-企业债估值7.33%计算的纯债价值为73.27元，面值对应的YTM为1.80%。若上市价格超过111.10元，对应负的到期收益率水平。

初始平价94。66元：康泰生物2018年1月30日收盘价为44.5元，初始转股价格为47.01元，对应初始转股价值94.66元，初始溢价率5.64%。

A股股本摊薄幅度17.98%：发行规模35.6亿元，假定以47.01元的初始转股价全部转股，对公司A股总股本的摊薄幅度约17.98%。

康泰转债上市初连结主观安然平静的心态期价格分析：预计上市价格在[104,108]区间

严重影响行业的健康发展。为贯彻党的十八大精神

康泰生物主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，是全国最大的乙肝疫苗生产企业之一。2017年业绩快报显示，康泰生物全年实现营业收入11.64亿元，同比增长110.95%，实现归母净利2.18亿元，同比增长152.32%。