信息科技关注业务的互联网思维荐股吗

信息科技：关注2G业务的互联思维 荐5股 -27 类别： 机构： 研究员：

4．注意促销活动推广了吗？ [摘要]

周报摘要：

核心观点上周计算机板块（申万）上涨0.68%，跑输沪深 00指数0.2 个百分点，跑输中小板指数0.17个百分点，跑输创业板指数0.94个百分点，全行业表现处于中游位臵。本周计算机板块小幅上涨，走势继续符合我们上周的判断。我们不改春季回暖中期行情的基本观点，但认为热点炒作需要开始警惕，选股策略上，仍然继续坚持自下而上的选股策略，寻找业绩高速增长的确定性标的。

继腾讯云0.01元中标厦门市政府外政务云项目后，中移动、云赛智联、中国电信以0元中标上海市电子政务云服务采购项目，政务云项目频繁出现低价竞标事件值得关注。我们认为，互联公司和运营商先后以这种方式竞标政务云服务符合其背后的商业逻辑。在云计算竞争日益激烈的环境下，政务的云迁移具有卡位的诱惑力，而“互联+政务”也具有更高层次的战略布局价值。而从盈利的角度来衡量，政务云的后续服务还具有粘性溢价，相对利润率更高，而未来政务大数据的价值也将大大超越项目本身的成本。另外，政务云项目也能为云计算企业带来很好的标杆效应，起到免费宣传的效果。当然，这种竞标方式出现后引发了一系列对于竞标行为合法性的讨论，从表面看至少是违反了《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标实施条例》中投标报价低于成本价时评标委员会应该否决其投标的规定，不正当竞争的行为坐实无疑，而后续的中标有可能受到了行政手段的干预与对创新颠覆的权衡。我们认为，在当前反腐大环境以及宏观经济周期背景下，更值得关注的是在受到互联思维冲击的2G市场中，招标主体未来对于招标项目自身价值与成本核算的再认识，以及因此带来的风险与机会，相关标的推荐关注云赛智联、常山股份。

投资策略及组合受益于人工智能概念的继续发酵以及安防板块的持续向好，上周我们的投资组合取得绝对收益4.0%，跑赢申万计算机指数 . 2个百分点。下周我们的组合继续为东软集团、思创医惠、大华股份、达实智能、长城电脑，权重调整为 0%、20%、 0%、10%、10%。

行业工信部将加强大数据标准化顶层设计。

公司公告华宇软件重组拟14.88亿收购联奕科技；长城电脑拟收购天津飞腾1 .54%股权风险提示项目招标政策法规风险高于预期